국민 모바일게임 `애니팡' 개발사, 선데이토즈가 우회상장을 통해 코스닥에 입성한다. 모바일게임 업체로는 컴투스, 게임빌에 이어 3번째 기업공개로, 카카오톡 게임 생태계를 통해 등단한 기업들 중 최초 사례로 주목된다.
30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 기업인수목적회사인 하나그린스팩이 선데이토즈를 흡수합병한다고 밝혔다. 두 회사의 주당 가치는 하나그린스팩이 4271원, 선데이토즈가 5만5688원이며 합병비율은 1대 13.0386326주로 결정됐다. 형식상으로는 합병 이후 하나그린스팩이 존속되고 선데이토즈가 소멸되지만, 선데이토즈를 통해 실질적인 사업을 영위하는 우회상장의 형태다. 합병을 위한 주주총회는 오는 9월 9일 개최되며 합병 후 신주 상장일은 10월 30일이다.
하나그린스팩은 지난 2010년 2월 25일 설립, 그 해 11월 주권을 코스닥시장에 상장한 바 있는데, 유진자산운용이 지분 14.89%를 보유한 최대 주주다.
선데이토즈는 지난 2009년 설립 후 지난해 애니팡 신드롬을 일으키며 전 국민적으로 카카오톡 게임 열풍을 일으킨바 있다. 특히 지난 2012년 한 해 동안 매출 238억원 영업이익 87억원을 기록하며, 모바일 게임업계의 대표주자로 부상했다.
현 이정웅 대표는 현재 선데이토즈 지분 34.92%를 보유중인데, 합병 이후 이정웅 대표와 임현수 CTO, 박찬석 운영이사 등 선데이토즈 창립자 3인방이 합병기업의 지분 29.34%를 보유, 최대 주주가 된다. 이들은 모두 명지대학교 컴퓨터공학과 2000학번 동기생들이다.
선데이토즈는 2012년 기준 전체 매출 중 애니팡이 차지하는 비중이 98.5%에 달할 만큼 편중이 심한데, 신규 상장을 위해서는 매출 다변화와 차기작 준비가 요구돼 손쉬운 우회상장을 택한 것으로 풀이된다. 주간 법무법인인 삼일회계법인은 선데이토즈가 올해 413억5000만원의 매출을, 2014년에는 498억7000만원의 매출을 각각 달성할 것으로 전망했다.
선데이토즈측은 "합병과 상장을 통해 확보한 자금을 글로벌 시장으로 진출한 애니팡에 대한 투자와 함께 신규게임, 인수합병(M&A), 퍼블리싱 등에 자금을 투입할 것"이라며 "캐릭터 사업 등 신규사업에도 집행할 예정"이라고 밝혔다.
서정근기자 antilaw@
30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 기업인수목적회사인 하나그린스팩이 선데이토즈를 흡수합병한다고 밝혔다. 두 회사의 주당 가치는 하나그린스팩이 4271원, 선데이토즈가 5만5688원이며 합병비율은 1대 13.0386326주로 결정됐다. 형식상으로는 합병 이후 하나그린스팩이 존속되고 선데이토즈가 소멸되지만, 선데이토즈를 통해 실질적인 사업을 영위하는 우회상장의 형태다. 합병을 위한 주주총회는 오는 9월 9일 개최되며 합병 후 신주 상장일은 10월 30일이다.
하나그린스팩은 지난 2010년 2월 25일 설립, 그 해 11월 주권을 코스닥시장에 상장한 바 있는데, 유진자산운용이 지분 14.89%를 보유한 최대 주주다.
선데이토즈는 지난 2009년 설립 후 지난해 애니팡 신드롬을 일으키며 전 국민적으로 카카오톡 게임 열풍을 일으킨바 있다. 특히 지난 2012년 한 해 동안 매출 238억원 영업이익 87억원을 기록하며, 모바일 게임업계의 대표주자로 부상했다.
현 이정웅 대표는 현재 선데이토즈 지분 34.92%를 보유중인데, 합병 이후 이정웅 대표와 임현수 CTO, 박찬석 운영이사 등 선데이토즈 창립자 3인방이 합병기업의 지분 29.34%를 보유, 최대 주주가 된다. 이들은 모두 명지대학교 컴퓨터공학과 2000학번 동기생들이다.
선데이토즈는 2012년 기준 전체 매출 중 애니팡이 차지하는 비중이 98.5%에 달할 만큼 편중이 심한데, 신규 상장을 위해서는 매출 다변화와 차기작 준비가 요구돼 손쉬운 우회상장을 택한 것으로 풀이된다. 주간 법무법인인 삼일회계법인은 선데이토즈가 올해 413억5000만원의 매출을, 2014년에는 498억7000만원의 매출을 각각 달성할 것으로 전망했다.
선데이토즈측은 "합병과 상장을 통해 확보한 자금을 글로벌 시장으로 진출한 애니팡에 대한 투자와 함께 신규게임, 인수합병(M&A), 퍼블리싱 등에 자금을 투입할 것"이라며 "캐릭터 사업 등 신규사업에도 집행할 예정"이라고 밝혔다.
서정근기자 antilaw@
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