전기차·ESS 배터리시장 급팽창
한, 대규모 수주에 점유율 높여
중·일, 제휴·투자 확대 맹추격
"메가 컨소시엄 R&D 정책 필요"
한, 대규모 수주에 점유율 높여
중·일, 제휴·투자 확대 맹추격
"메가 컨소시엄 R&D 정책 필요"
전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등에 들어가는 배터리 시장이 급팽창하면서 한국과 중국, 일본 간 2차전지 전쟁이 치열해지고 있다. 우리나라 배터리 업체들의 2차전지 시장 지배력이 지속되고 있지만, 일본 산·학·연의 전략적 제휴 확대, 중국 업체의 추격 등을 넘기 위한 대규모 연구개발(R&D) 정책이 시급하다는 지적이 나온다.
18일 2차전지 업계에 따르면 지난해 중국 당국의 한국산 배터리를 적용한 전기차 보조금 배제 조치 등으로 어려움을 겪었던 국내 2차전지 업체들이 올해부터 대규모 수주에 성공하고 있고, 글로벌 리튬이온 전지 ESS 시장에서도 점유율을 높이고 있다.
시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 세계 자동차용 리튬이온전지 시장이 지난해 5만7519MWh에서 2025년에는 4배 이상 늘어난 25만4909MWh에 달할 전망이다. 이에 따라 한·중·일 쟁탈전이 가속화하고 있다. 지난해 세계 관련 업계의 전기차용 배터리 출하량 순위에서 LG화학(4위), 삼성SDI(5위)의 합산 점유율은 2016년 7.4%, 2017년 12.1%로 높아졌다. 지난해 한국 2차전지 수출액도 60억달러로 전년보다 19.7% 늘어났다.
한국 업체의 세계 시장 점유율 확대 추세는 올해도 이어질 것으로 보인다. 최근 독일 자동차업체 폭스바겐은 전기차 양산을 위해 삼성SDI와 LG화학, 중국 CATL 등과 200억유로(약 26조원) 규모의 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 폭스바겐은 오는 2025년까지 연간 300만대의 전기차 판매를 달성한다는 목표다. 여기에 삼성SDI와 포스코가 꾸린 컨소시엄도 최근 칠레의 생산진흥청(CORFO)이 주관하는 리튬 프로젝트의 최종 사업자로 선정됐다. 칠레에서 리튬을 원료로 전지의 양극재를 생산할 사업자로 뽑힌 것이다.
ESS 부문에서도 국내 업체들은 글로벌 강자로 부상했다. 김지산 키움증권 연구원은 보고서에서 "글로벌 리튬이온 전지 ESS 시장의 중심에는 한국이 있다"면서 "공급 면에서는 LG화학과 삼성SDI의 점유율이 60%를 넘어섰고, 수요 면에서는 한국이 올해 2배 이상 성장하며 세계 시장의 30%를 차지할 전망"이라고 분석했다.
하지만 산업연구원(KIET)은 '국내 이차전지 산업 현황과 발전과제' 보고서에서 한국이 성장세를 주도하고 있는 리튬이온 전지가 향후 5~10년 이내에 성능 향상, 용량 증대, 안전성 등에서 한계에 도달하고, 전고체 전지가 세계 배터리 시장의 '게임 체인저'로 급부상할 것으로 내다봤다.
일본 업체들은 전략 제휴 확대와 대대적 산학 협력 개발로 황화물계 고체전지를 개발하고 있다. 주대영 산업연구원 연구위원은 "우리도 메가 컨소시엄 형태의 대규모 차세대 배터리 연구개발(R&D) 프로젝트가 필요하다"며 "범 부처 참여의 국가 핵심 R&D 프로젝트를 수립하고, 대기업·중소벤처기업·연구소·대학·정부 모두가 참여하는 R&D 추진체계를 갖춰야 일본을 따라잡을 수 있다"고 말했다.
보고서는 특히 국내 배터리 소재 업계의 중국 투자가 활발히 진행되고 있지만, 이는 중국 기술 추격을 대폭 앞당겨 부메랑으로 돌아올 위협을 자초하는 것이라고 지적했다. 국내 업체들은 2015년∼2017년 3년간 중국 소재업체와 공동으로 양극재 생산라인을 구축하거나 합작사를 집중적으로 세웠다.
보고서는 "중국 정부가 합작 투자를 적극 유도하는 것은 중국 기업의 저급한 기술력 한계를 단기간에 극복할 수 있기 때문"이라며 "한국과 중국 공장이 기술격차를 최대한 유지할 수 있도록 전략적 접근을 해야 한다"고 지적했다.
예진수선임기자 jinye@dt.co.kr
18일 2차전지 업계에 따르면 지난해 중국 당국의 한국산 배터리를 적용한 전기차 보조금 배제 조치 등으로 어려움을 겪었던 국내 2차전지 업체들이 올해부터 대규모 수주에 성공하고 있고, 글로벌 리튬이온 전지 ESS 시장에서도 점유율을 높이고 있다.
시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 세계 자동차용 리튬이온전지 시장이 지난해 5만7519MWh에서 2025년에는 4배 이상 늘어난 25만4909MWh에 달할 전망이다. 이에 따라 한·중·일 쟁탈전이 가속화하고 있다. 지난해 세계 관련 업계의 전기차용 배터리 출하량 순위에서 LG화학(4위), 삼성SDI(5위)의 합산 점유율은 2016년 7.4%, 2017년 12.1%로 높아졌다. 지난해 한국 2차전지 수출액도 60억달러로 전년보다 19.7% 늘어났다.
한국 업체의 세계 시장 점유율 확대 추세는 올해도 이어질 것으로 보인다. 최근 독일 자동차업체 폭스바겐은 전기차 양산을 위해 삼성SDI와 LG화학, 중국 CATL 등과 200억유로(약 26조원) 규모의 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 폭스바겐은 오는 2025년까지 연간 300만대의 전기차 판매를 달성한다는 목표다. 여기에 삼성SDI와 포스코가 꾸린 컨소시엄도 최근 칠레의 생산진흥청(CORFO)이 주관하는 리튬 프로젝트의 최종 사업자로 선정됐다. 칠레에서 리튬을 원료로 전지의 양극재를 생산할 사업자로 뽑힌 것이다.
ESS 부문에서도 국내 업체들은 글로벌 강자로 부상했다. 김지산 키움증권 연구원은 보고서에서 "글로벌 리튬이온 전지 ESS 시장의 중심에는 한국이 있다"면서 "공급 면에서는 LG화학과 삼성SDI의 점유율이 60%를 넘어섰고, 수요 면에서는 한국이 올해 2배 이상 성장하며 세계 시장의 30%를 차지할 전망"이라고 분석했다.
하지만 산업연구원(KIET)은 '국내 이차전지 산업 현황과 발전과제' 보고서에서 한국이 성장세를 주도하고 있는 리튬이온 전지가 향후 5~10년 이내에 성능 향상, 용량 증대, 안전성 등에서 한계에 도달하고, 전고체 전지가 세계 배터리 시장의 '게임 체인저'로 급부상할 것으로 내다봤다.
일본 업체들은 전략 제휴 확대와 대대적 산학 협력 개발로 황화물계 고체전지를 개발하고 있다. 주대영 산업연구원 연구위원은 "우리도 메가 컨소시엄 형태의 대규모 차세대 배터리 연구개발(R&D) 프로젝트가 필요하다"며 "범 부처 참여의 국가 핵심 R&D 프로젝트를 수립하고, 대기업·중소벤처기업·연구소·대학·정부 모두가 참여하는 R&D 추진체계를 갖춰야 일본을 따라잡을 수 있다"고 말했다.
보고서는 특히 국내 배터리 소재 업계의 중국 투자가 활발히 진행되고 있지만, 이는 중국 기술 추격을 대폭 앞당겨 부메랑으로 돌아올 위협을 자초하는 것이라고 지적했다. 국내 업체들은 2015년∼2017년 3년간 중국 소재업체와 공동으로 양극재 생산라인을 구축하거나 합작사를 집중적으로 세웠다.
보고서는 "중국 정부가 합작 투자를 적극 유도하는 것은 중국 기업의 저급한 기술력 한계를 단기간에 극복할 수 있기 때문"이라며 "한국과 중국 공장이 기술격차를 최대한 유지할 수 있도록 전략적 접근을 해야 한다"고 지적했다.
예진수선임기자 jinye@dt.co.kr
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