한화생명이 내년 4월 10억달러 규모 외화 신종자본증권의 조기상환권(콜옵션)을 예정대로 행사할 예정이라고 16일 밝혔다.
한화생명은 이날 보도 참고자료를 내고 "실적발표회 등 다양한 경로를 통해 예정대로 콜옵션을 행사할 것임을 밝혀왔다"며 "차질 없이 진행할 것"이라고 설명했다.
한화생명이 지난 2018년 4월 조달한 해외 신종자본증권은 발행 당시 금융당국의 가이드에 따라 국내에 유입되지 않고 모두 해외 외화자산으로 매칭돼 운용 중이다. 이에 따라 내년 1분기에 외화자산의 현금화를 통해 해당 신종자본증권의 상환 재원으로 사용할 계획이기 때문에 추가적인 자금 확보는 필요 없는 상황이다. 외화자산이기 때문에 환율 변동과도 무관하다.
한화생명은 지난 2017년 4월 발행한 5000억원 규모의 국내 신종자본증권에 대해서도 지난 4월 조기 상환을 완료한 바 있다.
또 올해 2월 해외 ESG후순위채권 7억5000만달러, 6월 국내 후순위채권 4000억원의 자본조달을 선제적으로 완료했다. 지난 9월에는 7억5000만달러 이내의 해외 신종자본증권 발행 계획을 공시했지만 굳이 높은 금리로 자본조달을 할 필요성이 없어 발행하지 않았다. 향후 추가적인 발행 여부와 시기, 규모 등은 지속적으로 시장 동향을 모니터링하며 결정한다는 방침이다.
한화생명은 "현재 내년 차환 발행 없이 조기 상환을 가정해 보수적인 자산운용을 하고 있으므로 내년 상환 시점에는 충분한 유동성이 확보될 것"이라며 "현재 유동성 문제는 없다"고 강조했다. 최근 금리 상승 및 은행 등 고금리 자금수요 증가로 보험업권의 해약이 다소 증가하고 있지만 유지 중인 유동성 자금으로 충분히 커버할 수 있는 수준이라는 설명이다.
화생명은 또 건전성 관리를 위해 일시납 저축 상품 판매 확대를 추진 중이며, 올해 말 기준으로 지급여력(RBC) 비율 170% 수준을 목표로 관리할 예정이라고 말했다.강길홍기자 slize@dt.co.kr
