반도체 혹한기에도 비교적 수요가 탄탄했던 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC마저 업황 악화를 버티지 못하고 실적이 꺾이고 있다.
17일 업계에 따르면 세계 1위 파운드리 업체인 대만 TSMC의 지난 3월 매출은 1454억800만 대만달러(약 6조3000억원)로,월 매출로는 2021년 10월(1345억3900만 대만달러) 이후 17개월 만에 가장 적었다. 작년 3월보다는 15.4% 줄었다. 전년 동월 대비 월 매출이 감소하기는 2019년 5월 이후 약 4년만에 처음이다. 지난 2월에 비해서도 10.9% 줄었다.
이로써TSMC의 올 1분기 매출은 5086억3300만 대만달러(약 22조500억원)로 작년 1분기보다 3.6% 증가했다. 하지만 전 분기와 비교하면 18.7% 줄었다. 또 회사 측이 앞서 제시한 1분기 매출 전망치(가이던스) 범위인 5126억9000만∼5372억5000만 대만달러에도 미치지 못했다. TSMC는 1분기 실적 기준으로 파운드리 2위인 여전히 삼성전자를 제치고세계 반도체 매출 1위 자리는 지킨 것으로 보인다. 메모리 반도체 분야 세계 1위인 삼성전자의 1분기 반도체 매출 추정치는 14조∼15조원대다.
TSMC가 3월 고전한 것은 IT 수요 위축으로 애플, 엔비디아, 퀄컴, AMD, 미디어텍 등 주요 고객사의 주문이 감소했기 때문이다. 이승우 유진투자증권 리서치센터장은 "애플의 경우 5월 이후 신제품 출시에 따른 수요 확대가 예상되지만, 중국 고객사인 샤오미와 트랜션의 주문은 지속해서 감소할 것"으로 내다봤다. 이어 "엔비디아, 퀄컴, 인텔도 주문량을 완만하게 줄이면서 TSMC의 가동률도 반등하기 어려울 전망"이라고 덧붙였다.
기대 이하 실적에 TSMC도 본격적으로 투자 속도 조절에 들어가는 모습이다. 대만 IT 매체 디지타임스에 따르면 TSMC는 대만 내 신공장 건설 계획을 6∼12개월 늦추는 방안을 검토하고 있다. 또 올해 설비투자(CAPEX) 목표치를 하향 조정할 가능성도 있다.
실적 악화는 다른 파운드리 업체들도 마찬가지다. 삼성전자 파운드리는 주문량 감소에 따른 가동률 하락에 1분기 적자 가능성이 거론된다. 메모리를 포함한 전체 반도체 부문 영업손실 추정치는 4조원 안팎이다.
TSMC와 삼성전자에 이어 파운드리 3위인 대만 UMC의 올 1분기 매출은 542억1000만 대만달러로 작년 동기 및 전 분기에 비해 각각 14.3%, 20.1% 줄었다.
세계 8∼9위권 파운드리 업체인 대만 VIS의 경우 1분기 매출이 작년 1분기보다 39.3% 줄어든 81억7700만 대만달러였다. 특히 3월 매출만 보면 25억 대만달러로 작년 3월 대비 50.7% 급감했다.
메모리 업체는 미리 만들어둔 제품을 시장에 공급하지만, 파운드리는 주문 생산 방식이어서 정해진 물량만 생산한다. 따라서 재고 부담이 큰 메모리 업체와 달리 파운드리는 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다. 실제로 작년 하반기에는 메모리 업황 둔화에도 파운드리는 비교적 선방했다.하지만 경기 침체가 길어지면서 결국 파운드리에도 먹구름이 드리웠다.김형태 신한투자증권 연구원은 "전방 수요 둔화로 인한 주문 축소 영향이 지속해서 확인되고 있다"며 "전방업체들의 재고 소진이 예상보다 늦어져 업체들은 1분기 실적발표에서도 보수적 실적 전망치(가이던스)를 제시할 것"으로 예상했다. 아울러 "업황은 여전히 바닥 구간을 완전히 통과하지 못한 것으로 판단돼 2분기 수요 회복 가능성도 더욱 낮아졌다"고 진단했다.한편 미국 반도체 기업 인텔이 영국 반도체 설계자산(IP) 업체 ARM과의 협력으로 파운드리 경쟁력 강화에 나서면서 경쟁사인 삼성전자와 TSMC에게 압박감을 줄 수 있다는 관측이 나온다. 인텔 파운드리 서비스(IFS)는 지난 12일(현지시간) ARM과 함께 인텔의 18A(옹스트롬·1A는 100억 분의 1ｍ) 공정을 활용해 차세대 모바일용 시스템온칩(SoC)을 개발한다고 밝혔다. 인텔은 "이번 협력이 먼저 모바일 SoC 설계에 중점을 두고 있지만 향후 자동차, 사물인터넷(IoT), 데이터센터, 항공우주 산업 등으로 확장할 수 있다"고 설명했다. 전혜인기자 hye@dt.co.kr
