3일 투자은행(IB)업계에 따르면 코람코자산신탁은 지난 1일 더 에셋 타워 본입찰을 진행한 결과. 미국 대체투자운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 포함해 미래에셋자산운용, 이지스자산운용, 교보AIM자산운용 등 운용사 8곳이 인수제안서를 제출한 것으로 확인됐다.
매각 주관사는 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W)와 세빌스코리아다. 코람코자산신탁은 이번주 중으로 숏리스트를 선정하고 인터뷰를 진행할 계획이다.
더 에셋은 삼성화재가 입주해 있는 강남업무지구(GBD) 초대형 오피스 빌딩으로, 지하 7층~지상 32층으로 이뤄져 있고 연면적 기준 8만1117㎡ 규모다. 3.3㎡당 4100만원, 총 1조원 이상의 매각가가 예상된다. 인수를 위한 수천억원의 조달비용이 예상되는 만큼 원매자들은 자금 출자 방안을 적극적으로 마련해왔다.
인수전의 승기는 자금력이 있는 전략적 투자자(SI)를 확보한 쪽이 잡게 될 것으로보인다.
코람코자산신탁은 2018년 9월 삼성물산으로부터 더 에셋 강남을 매입했다. 당시 최초로 3.3㎡당 3000만원을 넘는 가격으로 거래돼 화제가 됐다. 더 에셋을 담고 있는 '코크렙43호 위탁관리부동산투자회사(코크렙43호 리츠)'의 만기가 내년 하반기지만 업황을 고려해 올해 안으로 매각 작업을 마무리한다는 방침이다.
이윤희기자 stels@dt.co.kr
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