이번에 발행하는 채권 만기는 3년이며, 발행금리는 미 국채금리(3년물)에 55bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 이는 최근 3년간 발행된 비금융 공기업의 3년 만기 채권 중 최저 수준이다. 거래는 씨티그룹, BNP파리바, 스탠다드차타드가 주관했다.
LH는 앞서 국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스로부터 우리 국가신용등급과 동일한 수준인 'AA', 'Aa2' 등급을 받았다. LH는 "최초 제시 금리인 85bp에서 글로벌 중앙은행, 연기금, 은행 등의 우량한 투자 주문을 바탕으로 최종 30bp 축소에 성공했다"고 밝혔다.
LH는 올해 3기 신도시·첨단산업단지 조성, 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 이행과 신속한 주택 공급을 위해약 14억3000만달러(약 1조9000억원)를 해외에서 조달했다. 아울러 올해 비금융 공기업 최초로 브라질 헤알화 표시 채권을 발행하는 등 국내시장 부담 완화를 위해 자금 조달 다변화를 추진하고 있다.
이상욱 LH 부사장은 "주택공급 확대, 첨단산업단지 조성 등 정부 정책을 안정적으로 뒷받침하기 위해 해외채권을 비롯해 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
이윤희기자 stels@dt.co.kr
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