PLUS 미국S&P500성장주는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 내 성장성이 높은 기업에 가중치를 두고 포트폴리오를 구성했다. IT 등 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 수익률을 추구한다.
백테스트(과거 수익률 시뮬레이션) 결과 해당 ETF는 최근 20년간 S&P500 대비 지속적인 초과 성과를 보였으며, 지난 20년 동안 매월 50만원씩 적립식으로 투자했을 때 투자자산은 약 6억3000만원으로 S&P500에 동일한 방법으로 투자했을 때(4억8000만원)에 비해 자산이 약 1억5000만원 이상 더 증가했다.
특히 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자하기 때문에 빅테크 등 기술주 중심으로만 구성된 ETF에 비해 변동성이 낮아 안정성을 고려해야 하는 연금자산 투자에 적합한 상품이라는 게 한화자산운용의 설명이다.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜은 미국 성장주 중에서도 높은 배당을 지급하고 5년 연속 배당을 증가시킨 종목에 투자하는 동시에, 매일 S&P500 콜옵션을 매도해 분배금 재원을 마련하는 월배당 커버드콜 ETF다.
이 ETF는 'Bloomberg US 1000 Growth Index'에 포함된 종목 중 배당이 꾸준히 증가한 기업들로 구성된다. 국내에서 배당 성장 ETF로 가장 많이 알려진 'SCHD'가 가치주 중심으로 구성된 것과 달리 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜은 성장주 중심으로 포트폴리오가 꾸려졌다.
또한 주가 상승이 제한되는 100% 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 15%로 낮추고 주가 흐름에 85% 참여해 상승장에서 성장주의 주가 상승 기회를 누릴 수 있게 설계됐다.
커버드콜 전략의 일반적 한계인 상승 제한 효과를 최소화해 수익률 측면에서 SCHD를 초과하는 성과를 기대할 수 있다.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF는 매월 15일 분배금을 지급한다. 매월 말일 분배금을 지급하는 PLUS 고배당주, PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF와 함께 투자할 경우 월 2회 배당받는 인컴 전략을 완성할 수 있다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "장기적인 관점에서 수익을 추구해야 하는 연금 투자자들에게 오랜 기간 지속 성장해온 미국 성장주를 활용한 전략은 매우 효과적"이라면서 "신규 상장 ETF 2종은 이러한 성장성을 바탕으로 각각 연금 적립기와 수령기 투자자들에게 적합한 상품이며, 최근 미국 금리 인하가 시작되면서 앞으로 성장주에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대되는 만큼 투자를 시작하기에도 좋은 시기"라고 전했다.
한편 한화자산운용은 이번 미국 성장주 ETF 시리즈 출시를 기념해 오는 23일 오후 5시30분 유튜브 라이브 웹 세미나를 진행하며 참석자들에게는 다양한 경품이 지급된다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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