K-택소노미는 녹색금융을 활성화하기 위해 정부가 2022년에 발표한 지침서로, 기업의 경영활동 중 친환경 활동의 명확한 원칙과 기준을 제시하는 한국형 녹색금융 분류체계다.
현대캐피탈은 당초 2000억원 규모의 녹색채권을 발행할 계획이었으나, 총 6700억원에 이르는 투자 수요가 몰려 계획보다 85%(1700억원) 증액된 총 3700억원 규모의 녹색채권을 발행할 수 있게 됐다고 설명했다.
이번에 발행하는 녹색채권 만기는 고정금리채권 2년 900억원, 2.5년 700억원, 3년 600억원, 5년 900억원과 변동금리채권(FRN) 600억원으로 구성됐다.
고정금리채권 금리는 2년물과 2.5년물 각각 민평금리 대비 -7bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 -6bp, 5년물은 -4bp로 발행됐다.
현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 전기차, 수소차, 하이브리드 차량 등 친환경 차량의 금융서비스에 활용할 계획이다.
현대캐피탈은 지난해 3월, 국내 금융사 최초로 K-택소노미 가이드에 따라 6000억원 규모의 녹색채권을 발행했고, 올해 4월에 이어 세 번째로 녹색채권을 발행하게 됐다.
현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)인 이형석 전무는 "지난 2016년 민간기업 최초로 녹색채권을 발행한 이후, 국내 금융사 최초의 K-택소노미 녹색채권 발행, 국내 최초의 지속가능연계채권(SLB) 공모 발행 등 국내외 누적 6조6000억원 규모의 ESG 채권을 발행해 왔다"고 설명했다. 임성원기자 sone@dt.co.kr
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