채온 한화자산운용 리츠투자본부장은 이날 한국리츠협회가 주관한 투자간담회에서 "시장금리 인하 시점에 맞춘 리파이낸싱을 통해 대출금리를 1%포인트 가량 낮추는 등 수익성을 개선했다"며 이같이 밝혔다.
한화리츠는 최근 신규자산으로 한화생명보험으로부터 서울시 중구 장교동 한화빌딩을 매입했다.
장교동 한화빌딩은 서울 시내 핵심권역인 을지로입구역 도보 2분 거리에 위치한 연면적 약 2만5000평, 임대율 100% 프라임 오피스다. 한화그룹이 본사 사옥으로 사용 중이다.
한화리츠의 장교동 한화빌딩 매입가는 8080억원으로, 평당가 기준 3590만원이다. 매매가격은 두 곳의 감정평가법인으로부터 받은 평가액 중 낮은 가격으로 정해졌다.
이와 함께 한 곳의 외부평가기관으로부터 적정성 의견을 받은 뒤, 한국부동산원의 심사와 국토교통부의 영업인가를 거쳤다.
한화리츠에 따르면 최근 4년 장교동 한화빌딩 인근 거래가는 평당 3390만원~4150만원으로 형성됐다. 가장 최근인 2023년에 거래된 빌딩의 매입가는 평당가 기준 3700만원대다.
한편 한화리츠는 최근 3276억원 규모의 기존자산 담보대출에 대해 고정금리 4.87%와 변동금리 3개월 양도성예금증서(CD)+1.45%의 조건으로 리파이낸싱을 진행해 대출금리를 낮췄다.
4216억원 규모의 신규자산에 대한 담보대출 역시 고정금리 4.65%와 변동금리 3개월 CD+1.25%의 조건으로 완료됐다. 전단채발행 할인율은 3.8%다.
한화리츠의 신용등급은 A+이지만, 담보가 잡힌 담보부사채 등급은 AA-로, 향후 추가 개선 가능성도 존재한다.
이 같이 리파이낸싱 진행을 통한 수익성 개선을 바탕으로 한화리츠는 연간 목표 주당 배당금을 270원으로 제시했다. 한화리츠 외 국내 스폰서 상장리츠는 연간 260원~280원 수준의 배당금을 지급하고 있다.
한화리츠가 현재 보유하고 있는 자산은 총 6건으로, 장교동 한화빌딩, 한화손해보험 여의도 사옥, 한화생명보험 노원·평촌·중동·구리 사옥이다. 전체 자산의 임차인 비중은 한화 계열사가 약 77%이며, 장교동 한화빌딩 편입으로 전체 자산 중 프라임오피스 비중이 86%까지 늘어났다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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