업계 첫 국내 신용등급 평가로 성사
메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 1억달러를 인출할 예정으로, 6개월 이내 최대 5000만달러 증액이 가능하다. 차입 기간은 최초 인출일부터 3년이다. 이번 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관한다.
메리츠캐피탈은 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(2025년 1월 NICE·한국신용평가 기준 A+/Stable)만으로 성사됐다. 조달금리도 국내 회사채 발행 금리 수준으로 이뤄졌다.
이번 건 성사를 통해 메리츠캐피탈은 최근 불확실성이 커진 금융 시장에서 조달처를 다변화하는 데 성공했다. 향후 국내외 조달 확대에 기여하며, 채권 시장 기관투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대한다.
메리츠캐피탈 관계자는 "해외 신용등급이나 그룹사의 보증없이 단독으로 해외 자금 조달에 성공한 업계 최초 사례"라며 "메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "앞으로도 국내외 금융 시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를 강화하고, 좀 더 다양한 수익원 발굴에 노력할 것"이라고 덧붙였다.
임성원기자 sone@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
