KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체의 지속가능 연계 채권을 발행을 현지 대형증권사와 공동 대표 주관했다. 1조 루피아(한화 약 890억원) 규모로 발행된 채권에 총 2조5000억 루피아 규모의 주문을 끌어 모으며 흥행에 성공했다.
특히 당시 발행은 인도네시아 최초의 지속가능 연계 채권으로 주목받았다. 해당 자금은 환경과 사회, 지배구조 규정에 부합하는 설비 투자와 원자재 구매 운용자금 등에 사용된다.
또 아시아개발은행 산하 기관의 전액 지급 보증을 받고, 인도네시아 대표 신용평가사로부터 트리플A 등급을 획득해 높은 투자 안정성과 신뢰도까지 확보했다.
남경훈 KISI 법인장은 "이번 수상으로 한국투자증권이 인도네시아 채권 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있음을 입증했다"며 "리테일과 투자은행 부문의 균형잡힌 성장을 통해 인도네시아 금융 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
김남석기자 kns@dt.co.kr
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