티몬은 4일 회생 계획 인가 전 인수합병(M&A)을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정해달라고 서울회생법원에 신청했다. 티몬·위메프(티메프)는 작년 7월 말 대규모 미정산 사태로 회생절차를 신청한 이후 복수의 인수 희망자들과 가격 등 조건을 논의해왔다.
오아시스는 티몬만 인수하기로 하는 조건을 놓고 협상해 최근 가격 접점을 찾은 것으로 전해졌다.
티메프 매각은 '스토킹 호스'(Stalking Horse) 방식으로 추진되고 있어, 오아시스뿐만 아니라 나머지 인수 의향 업체들에도 기회가 있다. 조건부 인수예정자를 정해 놓고 공개경쟁 입찰을 진행하는 방식이다.
티메프 매각주간사 EY한영은 법원에서 허가가 나는 대로 오는 6일께 오아시스와 '조건부 투자계약'을 체결한다. 다음 주 중 매각공고를 내고 공개입찰 과정을 진행 후 4월 최종 인수자를 확정하게 된다.
오아시스의 인수 제안 가격은 공개되지 않았다. 공개입찰에서 더 나은 조건을 제시하는 업체가 없으면 오아시스가 티몬의 인수자로 확정된다.
만약 입찰에서 더 나은 조건을 제시한 업체가 있어도 오아시스가 해당 조건을 맞추면 '우선매수권'을 행사해 티몬을 인수할 수 있다.
2011년 설립된 오아시스는 오프라인 매장을 통해 구축한 생산자 네트워크를 기반으로 유기농 식품을 판매하는 기업이다. 2018년에는 '오아시스마켓'을 론칭하며 신선식품 새벽 배송까지 사업 범위를 넓혔다. 2023년 초 코스닥 상장을 추진했으나 수요 예측 결과가 기대를 밑돌아 상장 계획을 철회한 바 있다.
오아시스가 티몬 인수에 성공하면 새벽 배송 방식 등을 티몬 플랫폼에도 도입할 것으로 업계는 보고 있다.
EY한영은 위메프의 별도 매각도 계속 추진한다. EY한영이 티몬과 위메프 재산 상태를 조사한 결과 수정 후 자산총계는 각각 702억5000여만원, 486억원으로 집계됐다.김수연기자 newsnews@dt.co.kr
