국내외 우량 기관 1509곳 참여
14일 유가증권 상장 예정
14일 유가증권 상장 예정
서울보증보험은 지난달 20~26일 5영업일간 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과를 바탕으로 공적자금관리위원회의 논의를 거쳐 이 같이 정했다고 4일 밝혔다.
서울보증보험에 따르면 구주매출 100%라는 한계에도 국내외 기관투자자들의 높은 관심을 받았다. 이번 공모는 최대 주주인 예금보험공사의 보유 지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%인 698만2160주를 매출할 예정이다.
국내외 우량 장기 투자자들이 다수 참여한 가운데, 국내(1421곳) 및 해외(88곳) 등 총 1509곳의 기관 대부분이 밴드 내 가격으로 수요예측에 참여했다. 신청 주식수량은 9억2465만주로, 최종 경쟁률은 240.8대 1로 집계됐다.
총 공모금액은 확정공모가 기준 약 1815억원이다. 의무보유확약 건은 136건, 참여주식 수 기준 16.3%로, 6개월 및 3개월 장기 확약 건도 전체 확약건 중 54%에 달했다.
서울보증보험은 2012년부터 2023년까지 53.5%의 높은 배당성향을 기록하고 있다. 13년 연속 배당금을 지급하고 있다. 상장 이후에도 신(新)주주환원 정책을 통해 명확하고 차별화된 주주환원 활동을 시행할 계획이다.
우선 지난해 연결산 배당금액을 2000억원으로 확정했다. 상장 이후 오는 4월 중 주주들에게 지급할 예정이다. 배당 기준일이 4월 초로 예정된 만큼 공모에 참여한 투자자들도 배당기준일까지 주식을 보유하면 결산배당금을 받을 수 있다. 이번 확정된 공모가(2만6000원) 기준으로 11%에 달하는 배당수익률이다.
아울러 오는 2027년까지 3년간 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다는 목표를 수립했다. 최소배당금, 분기배당, 자사주 매입소각 등 주주가치 제고를 위한 차별화된 주주환원 정책도 도입할 계획이다. 서울보증보험은 상장 후 실적 및 주가 추이와 대외 환경 등을 고려해 실시할 예정이다.
서울보증보험 관계자는 "회사가 장기간 지속한 높은 배당성향과 금번 기업공개(IPO)를 준비하며 수립한 신주주환원 정책에 대해 다수의 기관투자자들이 높은 관심을 보인 것이 청약 흥행으로 이어진 것 같다"며 "상장 이후에도 경영효율화와 시장 친화적인 주주환원 정책으로 기업가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 서울보증보험은 국내 유일의 전업 보증보험사로 1969년 설립됐다. 개인과 기업의 경제 활동에 필요한 각종 이행보증과 신원·할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증 등 다양한 보증 상품을 제공하고 있다. 지난해 말 기준 478조원의 보증 잔액을 보유하고 있다.
임성원기자 sone@dt.co.kr
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