지난해 글로벌 전기차용 배터리의 양극재 수요가 전년 대비 31% 급증하며 200만톤에 육박했다. 중국을 제외한 시장도 두 자릿수 성장을 이어가며 글로벌 수요 확대가 본격화되고 있다.
11일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 전세계적으로 등록된 순수전기차(EV)·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 사용된 양극재 총 적재량은 192만9000톤으로 집계됐다. 이는 전년 대비 31% 성장한 수치다.
특히 중국을 제외한 시장에서도 14% 증가한 67만8000톤을 기록했다. 두 자릿수 증가로 안정적인 성장세를 보였다.
양극재는 리튬이온배터리의 용량과 출력 성능을 결정하는 핵심 소재로 전기차 배터리의 성능과 주행거리를 좌우한다. 현재 배터리 시장에서는 상대적으로 고용량인 니켈·코발트·망간(NCM)과 같은 삼원계 배터리와 저용량·고안전성 리튬인산철(LFP) 양극재가 경쟁 중이다.
지난해 글로벌 삼원계 양극재 시장의 총 적재량은 89만2000톤으로 전년 대비 12% 성장했다. 업체별로는 LG화학과 롱바이가 각각 1위와 2위를 차지했다. 리샤인은 전년 대비 63% 급성장하며 3위에 올랐다.
엘앤에프와 에코프로는 각각 28%, 6%의 성장률로 4위와 7위에 랭크됐지만 전반적으로 중국계 기업들의 성장세가 두드러진다. 중국 양극재 제조업체들은 공격적인 증설과 원가 경쟁력으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있다.
LFP 시장은 전년 대비 53%의 폭발적인 성장세를 기록하며 103만7000톤을 기록했다. 삼원계 시장의 성장률보다 39%포인트 높은 수치다. 그 결과 LFP의 시장 점유율은 54%로 확대되며 절반을 넘어섰다.
성장의 배경에는 중국 기업들의 독점적인 공급 구조가 자리하고 있다. 현재 LFP 양극재는 전량 중국 기업이 공급하고 있다.
중국업체인 후난위넝(Yuneng)과 다이나노닉(Dynanonic)이 각각 1위와 2위를 차지하고 있다. 뒤이어 완룬(Wanrun)과 로팔(Lopal)이 가파른 성장세로 3위와 4위로 진입하면서 시장 내 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.
향후 전기차용 양극재 시장은 하이니켈 NCM과 LFP 간 경쟁이 더욱 심화될 전망이다. 중국을 제외한 지역에서도 주요 완성차업체들이 LFP 채택을 확대하고 있어 양극재 업체들은 배터리 제조사와 협력해 LFP 생산시설을 증설하고 있는 상황이다.
SNE 리서치 관게자는 "향후 전기차 시장을 중심으로 하이니켈 NCM과 LFP 간 기술과 비용 경쟁이 가속화될 것"이라며 "완성차 업체들의 전략 변화에 따라 시장의 역학 구조도 지속적으로 변할 것"이라고 말했다. 박한나기자 park27@dt.co.kr
양극재 적재량 판매 추이. SNE리서치 제공.
11일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 전세계적으로 등록된 순수전기차(EV)·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 사용된 양극재 총 적재량은 192만9000톤으로 집계됐다. 이는 전년 대비 31% 성장한 수치다.
특히 중국을 제외한 시장에서도 14% 증가한 67만8000톤을 기록했다. 두 자릿수 증가로 안정적인 성장세를 보였다.
양극재는 리튬이온배터리의 용량과 출력 성능을 결정하는 핵심 소재로 전기차 배터리의 성능과 주행거리를 좌우한다. 현재 배터리 시장에서는 상대적으로 고용량인 니켈·코발트·망간(NCM)과 같은 삼원계 배터리와 저용량·고안전성 리튬인산철(LFP) 양극재가 경쟁 중이다.
지난해 글로벌 삼원계 양극재 시장의 총 적재량은 89만2000톤으로 전년 대비 12% 성장했다. 업체별로는 LG화학과 롱바이가 각각 1위와 2위를 차지했다. 리샤인은 전년 대비 63% 급성장하며 3위에 올랐다.
엘앤에프와 에코프로는 각각 28%, 6%의 성장률로 4위와 7위에 랭크됐지만 전반적으로 중국계 기업들의 성장세가 두드러진다. 중국 양극재 제조업체들은 공격적인 증설과 원가 경쟁력으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있다.
LFP 시장은 전년 대비 53%의 폭발적인 성장세를 기록하며 103만7000톤을 기록했다. 삼원계 시장의 성장률보다 39%포인트 높은 수치다. 그 결과 LFP의 시장 점유율은 54%로 확대되며 절반을 넘어섰다.
성장의 배경에는 중국 기업들의 독점적인 공급 구조가 자리하고 있다. 현재 LFP 양극재는 전량 중국 기업이 공급하고 있다.
중국업체인 후난위넝(Yuneng)과 다이나노닉(Dynanonic)이 각각 1위와 2위를 차지하고 있다. 뒤이어 완룬(Wanrun)과 로팔(Lopal)이 가파른 성장세로 3위와 4위로 진입하면서 시장 내 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.
향후 전기차용 양극재 시장은 하이니켈 NCM과 LFP 간 경쟁이 더욱 심화될 전망이다. 중국을 제외한 지역에서도 주요 완성차업체들이 LFP 채택을 확대하고 있어 양극재 업체들은 배터리 제조사와 협력해 LFP 생산시설을 증설하고 있는 상황이다.
SNE 리서치 관게자는 "향후 전기차 시장을 중심으로 하이니켈 NCM과 LFP 간 기술과 비용 경쟁이 가속화될 것"이라며 "완성차 업체들의 전략 변화에 따라 시장의 역학 구조도 지속적으로 변할 것"이라고 말했다. 박한나기자 park27@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
