관건은 김 회장이 꺼낼 사재출연 규모다. 시장에선 홈플러스의 경영 정상화에 최소 1조원 이상의 자금이 필요하다고 보고 있다.
MBK파트너스는 이날 "홈플러스 회생절차와 관련된 사회적 책임을 다할 것"이라며 "그 일환으로 김병주 회장은 특히 어려움이 예상되는 소상공인 거래처에 신속히 결제 대금을 지급할 수 있도록 재정 지원을 마련하겠다"고 말했다.
홈플러스·MBK파트너스가 지난 4일 기업회생절차(법정관리) 신청에 나선 이후, 홈플러스 임직원과 협력업체, 채권자들 사이에서의 반발이 커지자 자구책 마련에 나선 것이다.
메리츠금융 등 채권단은 MBK 측의 사재 출연 발표에 일단 다른 반응을 보이지 않고 있다. 앞서 MBK는 홈플러스 경영진과 회생계획안을 마련하며 메리츠 등 주요 채권자와 채권단협의회를 발족했다. 그러나 아직 정식 회의 일정을 잡지 못하고 있다.
홈플러스·MBK파트너스는 오는 6월 3일까지 법원에 회생계획안을 제출할 예정이다. 채권단이 이 과정에서 적극적으로 협조하는 게 필수적이다. 이번 김 회장의 사재출연을 통해 양측의 협의가 물꼬를 틀지 주목된다. 김 회장은 출연하는 재원을 홈플러스와 거래하는 소상공인을 위한 결제 대금으로 사용한다고 밝힌 상태다. 구체적 지원 규모는 소상공인 거래처에 들어갈 금액이 확인되는 대로 구체화할 것으로 예상된다.
금융권의 홈플러스 관련 익스포저(대출·지급보증 등 위험노출액)는 1조4000억원대로 알려졌다. 최대 채권자는 메리츠로 지난해 5월 홈플러스에 선순위 대출 1조3000억원을 집행했다. 금리는 연 8% 수준으로, 지난달 말 기준 대출 잔액은 약 1조2000억원이다. 은행권에서는 KB국민은행(547억원), 신한은행(289억원), 우리은행(270억원) 등이 있다.
금투업계에서는 김 회장이 평판 위기를 고려해 이례적인 사재출연을 승부수로 띄운 것으로 본다. 사모펀드 운영사는 투자 기업의 경영이 어려워도 자금 투입을 해야 할 의무는 없다. 운영사의 수장이 직접 사재를 출연한 것은 처음이다. MBK는 과거에도 케이블TV 업체 '딜라이브'와 건설자재 회사 '영화엔지니어링' 등 수건의 경영 실패 사태를 겪었다.
금융권에서는 김 회장의 사재 출연 규모가 시장과 채권단에서 납득할만한 수준이라면 양측의 협상이 탄력을 받을 수 있을 것으로 보고 있다. 이를 부정적으로 평가할 경우에는 협상 과정이 순탄치 않을 것으로 예상된다.
홈플러스가 매달 정산해야 하는 상거래 채권 규모는 5000억원 수준이다. 매달 납품 대금으로 평균 3000억~3500억원이 지출된다. 임직원 월급은 560억원씩 매달 나가고, 임대점주(테넌트)에 정산해주는 매출액은 500억~700억원이다. 수도·전기세 등 기타 비용도 필요하다.
업계 관계자는 "MBK와 김병주 회장이 홈플러스를 '손절'하는 게 아니라 살리려는 의지가 있다면 1조원은 내놔야 밀린 대금을 해결하고, 고용 불안 없이 안정적으로 홈플러스가 운영될 수 있을 것"이라고 지적했다. 또 다른 관계자도 "상품 규모가 유지되고 고객 발길이 끊기지 않게 하려면 '대규모 자금 수혈'이 시급하다"고 말했다.
국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원과 금융투자업권에서 제출받은 자료를 조사·분석한 결과 회생개시 전인 이달 3일 기준 홈플러스 기업어음(CP)·카드대금 기초 유동화증권(ABSTB·자산유동화 전자단기사채)·단기사채 등 단기채권 판매잔액은 5949억원이다.이 중 증권사 일선 지점 등을 통해 개인 투자자에게 팔린 규모는 2075억(676건)으로 파악됐다.
김 회장은 상당한 재력가다. 지난해 4월 미국 포브스지가 선정한 한국 자산가 순위에서 이재용 삼성전자 사장에 이어 2위에 올랐다. 포브스가 추산한 김 회장의 재산은 97억달러(14조755억원)에 달했다. 임성원기자 sone@dt.co.kr
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