오강호 신한투자증권 연구원은 29일 보고서에서 "인공지능(AI) 시장 진입에 속도를 내며 중장기 성장성이 부각됐다"며 "높은 밸류에이션 매력으로 주가 상승이 기대된다"고 말했다.
LG CNS는 1분기 1조2100억원의 매출과 789억원의 영업이익으로 '실적 서프라이즈'를 기록했다. 사업부 중에서 클라우드&AI가 전년 대비 30% 이상 성장하며 전체 실적을 주도했다.
오 연구원은 "클라우드와 AI 분야의 성장 가속화를 증명했다"며 "국내외 해외 데이터센터 구축 매출이 본격화되고, AI서비스 수요 증가로 인한 매출 상승으로 추정된다"고 설명했다.
향후 성장 여부는 캡티브 부문 안정적 성장 체력 확보로 결정될 것으로 보인다. 경기침체 우려로 설비 투자 감소가 예상되지만, 그룹사 IT서비스 비중이 확대될 것으로 보이고, 공공과 민간 고객사 상승 추이도 성장 동력으로 부각되며 단기 실적보다는 중장기 성장 체력이 주목받고 있다.
오 연구원은 "목표주가는 기존 대비 16% 상향한 7만8000원을 제시한다"며 "예상 순이익과 밸류에이션이 높아졌고, 최근 IT서비스 산업 전반의 크라우드 성장이 진행되는 점을 고려했다"고 말했다.
김남석기자 kns@dt.co.kr
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