선제적 기본자본 확충 차원
신한은행은 2000억원 규모의 바젤Ⅲ 기준 적격 원화 신종자본증권을 발행한다고 15일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채 행태로 발행된다. 발행금리는 올해 발행된 원화 신종자본증권 중 가장 낮은 3.7%다. 신한은행은 지난해에도 국내 은행 중 가장 낮은 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.
한국은행의 기준금리 인상이 예상되는 등 시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 공모 희망금리 최하단 수준으로 발행금리가 결정됐다. 시장에서 우수한 재무건전성 및 대외신인도를 인정받을 수 있는 계기가 됐다고 신한은행 측은 설명했다.
신한은행 관계자는 "올해 많은 기업 및 기관들이 활발하게 신종자본증권을 발행하는 상황에서도 투자자들의 적극적인 참여 및 성공적인 발행으로 신한은행에 대한 높은 신뢰를 재확인할 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것"이라고 말했다. 조은국기자 ceg4204@dt.co.kr
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채 행태로 발행된다. 발행금리는 올해 발행된 원화 신종자본증권 중 가장 낮은 3.7%다. 신한은행은 지난해에도 국내 은행 중 가장 낮은 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.
한국은행의 기준금리 인상이 예상되는 등 시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 공모 희망금리 최하단 수준으로 발행금리가 결정됐다. 시장에서 우수한 재무건전성 및 대외신인도를 인정받을 수 있는 계기가 됐다고 신한은행 측은 설명했다.
신한은행 관계자는 "올해 많은 기업 및 기관들이 활발하게 신종자본증권을 발행하는 상황에서도 투자자들의 적극적인 참여 및 성공적인 발행으로 신한은행에 대한 높은 신뢰를 재확인할 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것"이라고 말했다. 조은국기자 ceg4204@dt.co.kr
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