中 다자보험 측과 주식매매계약
금융당국 승인 미지수…막판 변수 있어
금융당국 승인 미지수…막판 변수 있어
우리금융은 28일 동양생명과 ABL생명에 대한 최종 주식매매계약(SPA) 내용을 승인했다고 공시했다. 이날 오전 열린 이사회에서 두 회사 인수를 추진하기로 가닥잡은 것이다.
인수 가격은 1조5000억여원에 달한다. 동양생명 지분 75%는 1조2840억원, ABL생명 지분 100%는 2654억원에 합의했다.
임종룡 우리금융지주 회장은 이번 인수에 강한 의지를 보이고 있다. 실사 과정에서 걸림돌이 없다면 무난히 마무리될 예정이다. 동양생명과 ABL생명을 소유한 중국 다자보험그룹 측 역시 연내 한국 시장에서 철수한다는 목표다.
우리금융이 동양생명과 ABL생명을 한 번에 인수하면 여섯 번째 대형 보험사가 탄생한다. 올해 3월 말 기준 동양생명의 자산은 32조4402억원, ABL생명 자산은 17조4707억원이다. 이를 단순 합산하면 49조9109억원이다. 생보사 중 자산 순위로는 삼성생명, 교보생명, 한화생명, 신한라이프생명, NH농협생명에 이은 여섯 번째다.
앞서 우리금융은 지난 5월 두 생보사 최대 주주인 다자보험 측과 본격적인 인수 협의를 진행했다. 6월에 업무협약(MOU)을 체결해 독점적 협상 지위를 확보한 뒤 현장 실사를 했다. 2개월 동안 실사에서는 회계, 법률 전문가들이 참여해 기업가치를 산정했다. 이후 다자보험 측과 가격 등 거래 조건에 대한 협상을 거쳐 이날 주식매매계약을 한 것이다.
우리금융은 동양생명과 ABL생명을 자회사로 최종 편입하게 되면 이달 1일 출범한 우리투자증권과 함께 금융 계열사 시너지를 낼 예정이다. 특히 비은행 부문 수익 확대해 90% 안팎에 달했던 은행 의존도도 낮아질 전망이다.
다만 막판 변수는 있다. 최근 불거진 손태승 전 우리금융 회장 친인척 관련 불법 대출에 검찰 수사와 금융감독원 재검사가 진행되고 있다. 이복현 금감원장 엄정 제재를 약속한 상황에서 당국의 인수합병(M&A)을 승인을 받아야하는 상황이다. 금융회사 지배구조 감독규정에 따르면 일반회사나 금융회사는 다른 금융회사의 최대주주가 되려면 최근 1년간 기관 경고 조치 등을 받지 않아야한다. 이런 대주주 적격 심사를 통과하는 등 인허가 절차를 밟아야 승인이 확정된다.
우리금융 관계자는 "최종 인수까지 금융당국의 승인 등이 남아있다"면서 "앞으로 심사 절차에 성실하게 임하겠다"고 말했다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr
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