작년 1분기 이후 빅테크 업체들의 투자 축소와 낸드플래시 메모리 시장의 악화로 인한 실적 약세를 극복하고, 거의 1년 만에 의미 있는 실적 반등을 보인 것이다.
파두는 1분기 23억원의 매출을 기록했고, 2분기에는 71억원의 매출을 올렸다. 이 매출 증가는 5월부터 본격화된 총 333억원 규모의 신규 수주가 매출로 실현되기 시작했기 때문이다. 하반기에는 추가적인 수주도 기대되고 있으며, 이는 향후 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
파두의 주요 고객사는 미국의 하이퍼스케일 데이터센터 업체들이다. 최근 하이퍼스케일 기업들은 실적 발표를 통해 올해 하반기와 내년의 투자 계획을 확대하며, 스토리지 수요의 증가 전망을 높이고 있다.
특히 파두의 신제품인 5세대(Gen.5) 컨트롤러는 세계 최대 반도체 행사인 '2024 FMS'에서 메타와 웨스턴디지털과 공동으로 기조연설을 진행하며, AI 학습 및 추론 워크로드를 위한 Compute SSD와 고용량 데이터를 저장하기 위한 Storage SSD로 사용될 예정이라고 발표했다. 이 신제품은 하반기 이후 파두의 매출 성장의 주요 동력이 될 것으로 보인다.
또 파두는 최근 중국 시장 진출 계획을 공식 발표했다. 이를 통해 칩 기반의 컨트롤러 사업뿐만 아니라 기업용 SSD 완제품 모듈 사업 모델도 확대할 수 있는 기반을 마련했다. 모듈 사업은 초기에는 높은 재료비와 고정비로 인해 원가 부담이 크지만, 평균 판매 단가가 칩 기반 사업에 비해 열 배 이상 높아 물량 증가에 따라 매출과 수익성 확대에 크게 기여할 수 있다.
2분기 수익성 측면에서는 해외 SSD 전문업체로부터 발생한 수주금액이 실적에 반영되면서 수익성이 하락했다.
파두 관계자는 "모듈 사업이 매출의 대부분을 차지하면서 원가 부담이 커졌지만, 신규 수주가 계속 발생하고 있어 수익성도 점차 개선될 것으로 예상된다"고 설명했다.
그러면서 "기업용 SSD 시장의 성장률이 올해보다 내년에 더 높을 것으로 전망되며, 현재 여러 고객사와 물량 확대 논의를 활발히 진행 중"이라며, "내년에는 본격적인 성장 궤도에 올라 매출과 수익성 모두 높은 성장률을 달성할 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다. 박순원기자 ssun@dt.co.kr
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