대주단 HSBC, 대만·중국계 은행 총 14곳
신디케이티드론은 두 개 이상의 은행이 차관단을 구성해 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 의미한다. 주관사인 HSBC를 포함해 항셍은행과 OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만·중국계 총 14개 은행이 대주단으로 참여했다. 대출 조건은 미국 무위험금리(RFR)인 SOFR에 3년물은 0.70%포인트(p), 5년물은 0.80%p를 가산한 수준에서 확정했다.
신한카드는 대내외 시장 변동성이 높은 상황에도 국내 조달금리 대비 낮은 금리로 대규모 유동성을 확보했다. 그동안 해외 시장에서 자산유동화증권(ABS)과 공모 채권 발행으로 쌓아온 높은 대외신인도와 견고한 자산건전성을 기반으로 대만·중국계 주요 금융기관의 대거 참여를 이끌어냈다.
앞서 지난 4월 홍콩과 대만 현지에서 진행한 신디케이티드론 로드쇼 당시 총 28개 투자 기관이 참석하는 등 투자자의 높은 관심과 수요를 입증한 바 있다.
신한카드 관계자는 "이번에 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획"이라며 "앞으로도 안정적인 조달 환경 구축을 위해 지속해 노력하겠다"고 말했다.
임성원기자 sone@dt.co.kr
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